自2017年9月8日生效以来，《船舶压载水及沉积物控制和管理国际公约》已实施2年多时间，尽管公约实施的过程中存在各种问题，但新造船的压载水处理系统市场已经正式启动，现有船舶压载水处理系统市场即将进入爆发阶段，市场竞争也愈发激烈，产能过剩的远期隐忧逐渐显现。

 
资料图/maritimeprofessional.com

一、全球船舶加装压载水处理系统情况

2004年，国际海事组织（IMO）通过压载水管理公约，2012年，美国《USCG船舶压载水排放标准》生效，并于2016年正式实施第二阶段标准。因此，在压载水管理公约生效之前，部分远洋船舶就已经开始加装压载水处理系统。随着2017年压载水管理公约的正式生效，压载水处理系统的加装量进一步增长。

根据英国克拉克松研究公司的数据，截至2019年9月底，全球97653艘运营船舶中有8393艘已经安装了压载水处理系统，安装比例为8.6%，2000总吨以上的船舶共55000艘左右，安装比例约为15%；另有1289艘已经有了明确的安装计划。

总的来看，目前全球船舶安装压载水处理系统有以下两方面特点：

一是新造船成为过去一段时间压载水处理系统订单的主要来源。全球已经安装压载水处理系统的8393艘运营船舶中，6968艘为完工交付时安装，占比高达83.0%，而已经处于运营状态的现有船舶入坞安装量仅为1425艘，占比为17.0%。据统计，压载水管理公约生效以来交付的4012艘新造船舶中，2077艘安装了压载水处理系统，安装比例达到51.7%，特别是1万载重吨以上的新造船安装比例高达92.2%。另据克拉克松统计，截至2019年9月底，全球3875艘在建船舶中，有2261艘计划安装压载水处理系统，占比为58.3%，1万载重吨以上在建船舶计划安装的比例为94%。

二是现有船舶的压载水处理系统市场尚未正在启动。根据压载水管理公约附则B-3条款，2014年9月8日后至2017年9月8日前之间完成初次或换证检验的船舶，下次检验需安装压载水处理系统；2017年9月8日后至2019年9月8日前完成换证检验的船舶，下次检验需安装压载水处理系统。考虑到5年的换证周期，2017年9月8日至2019年9月8日可视为现有船舶压载水处理系统市场的真空期。全球2000总吨以上的在营船队中，扣除压载水管理公约生效后新交付的船舶，剩余的约48000艘中，公约生效后2年左右时间内的安装量仅为1425艘，实际安装比例仅约为3%，其中，豪华邮轮、汽车运输船和气体船安装比例相对较高，油船和散货船安装比例在4%~5%，集装箱船安装比例仅为3.2%。
二、全球压载水处理系统市场竞争格局

压载水管理公约形成及生效以来，凭借巨大的市场前景，吸引了国内外大量企业涌入压载水处理系统领域。目前，获得IMO型式认可的压载水处理系统有80型之多，获得美国海岸警卫队（USCG）型式认可的也有22家企业共25型产品。尽管现有船舶的加装需求尚未大规模释放，但压载水处理系统市场已是一片"红海"。

受船舶设计、压载水处理技术路线等因素影响，船舶安装压载水处理系统的情况较为复杂，大部分船舶仅安装1套处理系统，但也有一些船舶安装了多套甚至不同品牌的压载水处理系统。为方便计算，本次研究按照压载水处理系统品牌的装船艘数计算其市场份额，共选取了8101艘已经安装或已经签订了压载水处理系统供货合同的船舶（含在建船舶，部分船舶安装了2个品牌商的压载水处理系统）。

目前，全球船舶压载水处理系统市场有以下两方面竞争特点：

一是全球船舶压载水处理系统品牌呈现百花齐放的局面。据不完全统计，目前有45家船舶压载水处理系统品牌商具备供货业绩，包括20家欧洲企业、10家中国企业、7家韩国企业、4家日本企业和4家美国企业。在业绩排名前十家企业中，欧洲4家（Erma First/Optimarin / Alfa Laval/ Ocean Saver），韩国2家（TechCross/Panasia），中国2家（海德威/双瑞），日本1家（JFE Engineering），美国1家（Hyde Marine），前10家合计市场份额已经达到90%。此外，装船量在50艘以上的压载水处理系统品牌还有英国的Wartsila Water，丹麦的Desmi，韩国的三星重工和现代重工，德国的RWO，法国的Bio-UV和美国的Ecochlor等，这说明压载水处理系统产业仍处于初级发展阶段，各个厂商之间并未形成较大的竞争力差距，各类品牌之间的竞争非常激烈，后期的竞争格局仍可能有较大变数。